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华夏个性化保单设计项目介绍操作流程10页.pptx

  • 更新时间:2019-03-23
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个性化保单设计,保单个性化 满足客户个性化需求,个性化保单设计平台与微投系统无缝对接,投保完成引导客户自主设计。结合保单场景,提供少年、青年、中年、?#22799;?#31561;各式主题模板。实现照片的即时上传、寄语在线编辑,形成个性化页面。为客户提供个性化电子保单,并制作高端?#35270;?#29256;个性化保单。

个性化保单定制,情感的另一种表达,客户设计作品展示,个性化保单不同场景模板展示,个性化保单设计通用规则,使用公司微信投保?#30446;?#25143;均可设计,投保时无最低保费要求,新单投保时选择设计个性化,保单承保后设计,个性化保单较普通保单制作周期长,为保证保单打印以及送达时效,每单会实时打印普通电子保单供查阅。

个性化保单设计入口,1.微投投保信息确认页增加是否,设计个性化保单选项,默认为否。2. 若投保时选择设计个性化保单,代理人需及时提醒客户绑定官微。保单承保后,官微会给客户同步推送个性化保单设计的消息链接,客户通过链接跳转到个性化保单平台,进行保单设计。3.若投保时不选择设计个性化,按现有合同打印流程,微投实时打印电子和纸质保单。4.目前只支持微信投保时选择设计个性化?#30446;?#25143;,制作个性化保单。

选择设计个性化,个性化保单?#24471;鰨?#25237;保成功,官微推送消息,个性化保单设计时效:客户需在保单承保的次日24点之前提交首次设计。若承保次日下午五点之前未提交设计,官微会推送消息提?#36873;?#33509;超时未设计,将打印普通保单。个性化保单自主设计流程,选择模板,上传照片,编辑寄语,官微跳转,预览效果,选择待设计个性化的保单,点击“去设计” 按钮,会自动跳转至模板选区。

根据保单场景,选择?#19981;?#30340;模板,进行设计。选好合?#23454;?#29031;片,在模板中进行编辑。单击照片,可以对所选照片进行更换、调整大小。主题模板中,预留文字撰写,编辑完成后,点击右上角区域,可编辑对亲人的寄语。“预览”按钮,预览设计效果。若无需修?#27169;?#28857;击“保存?#20445;?#25552;交审核。个性化保单撤回审核和取消功能,撤回审核,选择待审核的保单,在规定的时间内可撤回,撤回后可重新设计。

更换模板,设计中状态的保单,点击“更换模板?#20445;?#36827;入选择模板界面,可重新选择模板设计。取消设计,审核通过之前,客户可取消个性化保单设计,将打印默认保单。个性化保单审核不通过(官微提醒),审核不通过,通过官微推送的消息链接进入平台,重新设计或者修改审核不通过照片或者文字。审核不通过流程重新设计,①我们将会对客户上传的照片、寄语文字的合法性进行审核。②客户所上传照片、寄语可能会因为拍照模糊、上传内容不合法而审核不通过。③审核不通过的保单,会通过官微给客户推送消息链接,需要客户重新设计。④一张保单有一次重新设计的机会。重新设计完成后,将对此次设计再次审核,审核通过则打印个性化电子和纸质保单,审核未通过,将打印普通保单。审核不通过之后,重新设计预留时效为审核不通过的次日24点,如超时未设计,将打印普通保单。赶紧来设计专属您的个性化保单吧。


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