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国寿孤单客户查询指引18页.pptx

  • 更新时间:2019-03-19
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孤单客户查询指引,国寿e店查询,一. 国寿e店查询——客户保单信息,1. 搜索网页版国寿E店,2.登陆国寿E店点工作区,备注:注:重点先通知服务续期及生日客户,3.进入工作区,4. 下拉小e点客户管理进去,5.点客户名字进去查询,6.客户基本信息及保单明细。

国寿e店app查询,一.国寿e店app查询——孤儿保单客户清单,1. 服务-孤单查询,2. 进入后会显示孤单清单,3. 点击保单号可查看客户信息,二.PAC查询——客户保单信息,1. 点云助理e职场,2.点客户经营,3.点通讯录,4. 点筛选客户,5.?#20302;?#25512;荐-确认,6.点客户进去,7. 客户号码 -详细信息-保单信息,8.详细信息- 客户号码-地址,9.保单信息-点险种看明细,备注:注:重点先通知续期客户或失效客户。

云助理查询——客户保单信息,1. 云助理广东销售支?#37073;?.工作区新版工作区,3.点对应查询的保单,4. 保单查询-输入客户名字或保单号查询,5. 客户名字或保单号查询,点保单进去,6. 客户保单基本信息,点投保人进去查询号码地址,7. 投保人号码地址,是否开通E宝,云助理查询——客户保单信息。

云助理查询——新老产品查询,1、云助理广东销售支持—工作区—新版工作区 —云柜面,2、险种查询,3、输入险种代码或险种名称,4、查看保险责任,备注:注:重点先通知续期客户或失效客户,四.险种览表查询或柜面查询——新老产品查询,旧险种一览表.谢谢聆听!


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