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国华人寿个险官网与微信操作实务47页.pptx

  • 更新时间:2019-03-12
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请问平时工作中是否使用过个险渠道国华官网投保、个险营销微信公共号及ERP个险展业管理系统?使用频率如何?操作熟练程度如何?操作实际体验如何?背景与原因,互联网时代大背景,公司品牌战略,渠道及业务员需求,成本及便捷性,Q1:目前官网在售的产品有哪些?康运一生、康运A、康运金生、盛世鑫悦、财富增值、财富鑫盈、泰山鑫禧、华宝安行、少儿无忧。

Q2:进入产品投保后有哪些操作页面?保费?#36816;?#39029;面,投保信息录入页面,投保信息确认页面,保费支付页面,Q3:目前个险营销微信公众号分哪三大板块?产品商城,个人中心,国华学院,Q4:哪款产品是微信渠道独有的产品?意外宝产品,Q5:目前个人中?#21738;?#22359;中有哪些功能?已开发?#20309;业?#35746;单、?#19994;?#24453;处理、考勤、客户拜访、积分、?#19994;?#22242;队、薪资查询、参训、爱相随,待开发:客户回访、?#19994;?#23458;户、晋升之路、国华之星、增员、考核预警等注册登录问题,官网:手机号异常,主要原因是第三方校验不同过,遇到此类情况只能换手机注册或者是走纸?#23454;ァ?/p>

微信:登?#38469;?#36133;,主要原因为系统同步问题,首先核实人管系统中的代理人信息是否准确,尤其是手机号码的真实性,其次人管系统与核心系统同步需要一定的时间,一般是在第二个工作日才能够登陆。内勤:ERP系统需要手工进行维护,报送至总公司对口人?#20445;?#32463;核实无误方可开通相关权限,注意报送时相关信息的准确性。机构代码要不确定的要跟总部确认。

系统及操作问题,建议不要在手机进行官网投保,页面可能出现插件问题。系统操作都有一定的时间限制,操作时间过长可能最后提交时会显示错误。短信验证码不要重复发送,以免输入的验证码错误。考勤地址输入要准确,手机打开GPS位置定位,机构代码也需要配置正确。华瑞和国华的系统是分开独立的,不要相互混淆。保额超限,系统提示,具体可以咨询总部个险或运营,银行支付问题,未开通支付:拨打银行客服电话或者登陆银联网站进行开通,开通在线支付功能后方可进行扣款,邮储银行暂时不支持在线扣款。

银行支付问题,鉴权失败:首先核实银行是否选错,银行卡号是否录入正确。其次主要是信息不符或不完善,预留手机号是在线支付的预留手机号而不是接收短信的手机号,可能在银行并没?#24615;?#30041;在线支付的手机号。之前扣款成功过:在我公司或其他公司都是人工扣款,并不是在线扣款。长期没有使用的银行卡需要核实一下卡的状态。数据更新问题:在线扣款是通过第三方完成的,新办理的银行卡一般需要几天时间才可以进行数据同步,办理当天一般不能在线扣款。银行支付中:银行系统处理数据量大,排队等待,系统需要一定的时间进行处理,如果超过一定的时间可以联系总部进行查询。人工扣款:一般只有在超过在线扣款限额的情况下才能转人工扣款,如果是余额不足等情况,人工扣款?#19981;?#22833;败。


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