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  • 财务需求分析手册19页.docx

    财务需求分析手册19页.docx

    退休养老需求分析,本人现年岁,预计退休年龄岁,距退休尚有年,预估退休金需准备年数年。预计退休后每月生活费用:(建议以现行每月生活支出的60%-70%来预估)。【若客户有社会保险或年金保险,则还需再扣除每年可...

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        已下载:132次    是否免费:否    上传时间:2019-09-12
  • 家庭财务需求分析流程保障理念计算项目案例试算32页.pptx

    家庭财务需求分析流程保障理念计算项目案例试算32页.pptx

    家庭财务保障规划—家庭保障,课程说明,学会通过工具了解客户现状,科学分析家庭现状,明?#20998;?#35201;风险点,学会计算家庭保障缺口,并能提前科学进行家庭保?#38505;?#20307;规划。医疗急用,做好规划充分满足风险发生时造成收入中...

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        已下载:151次    是否免费:否    上传时间:2019-09-11
  • 家庭财务需求分析流程健康生活理念医疗需求计算项目27页.pptx

    家庭财务需求分析流程健康生活理念医疗需求计算项目27页.pptx

    家庭财务保障规划—医疗需求,课程说明,学会通过工具了解客户现状,科学分析家庭健康现?#20174;?#25903;出,学会计算家庭医疗四个维度的需求缺口,并能科学进行补充。1、财务需求分析流程,2、健康生活理念,3、医疗需求计算...

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        已下载:160次    是否免费:否    上传时间:2019-09-11
  • 家庭财务需求分析流程教育规划理念计算案例试算31页.pptx

    家庭财务需求分析流程教育规划理念计算案例试算31页.pptx

    家庭财务保障规划—教育,课程说明,学会通过工具了解客户现状,科学分析教育需求,学会计算教育金缺口,并能提前科学进行教育规划。1、财务需求分析流程,2、教育规划理念,3、教育规划计算,4、教育规划案例试算,...

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        已下载:152次    是否免费:否    上传时间:2019-09-11
  • 家庭财务需求分析流程养老规划理念计算案例试算32页.pptx

    家庭财务需求分析流程养老规划理念计算案例试算32页.pptx

    家庭财务保障规划—养老,授课人:马丽莉,课程说明,学会通过工具了解客户现状,科学分析养老需求,学会计算养老金缺口,并能进行养老规划。1、财务需求分析流程,2、养老规划理念,3、养老规划计算,4、养老规划案...

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  • 三讲建立初步认同三阶五问图诊断两问确认需求31页.pptx

    三讲建立初步认同三阶五问图诊断两问确认需求31页.pptx

    三讲-讲公司,1、简单寒暄,一句话导入公司介绍,我来自于**人寿,这家公司您可能不是很熟悉甚至没听说过。因为公司是您最终的服务体,我应该给您讲清楚,2、?#19994;?#24046;异化公司介绍,类?#20154;?#26126;:您没有听说过很正常。但...

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        已下载:358次    是否免费:否    上传时间:2019-09-10
  • 家庭投资理财现状需求分析基础核心工具介绍42页.pptx

    家庭投资理财现状需求分析基础核心工具介绍42页.pptx

    课程说明,通过分析家庭投资理财现状,了解家庭理财规划的重要性;详细讲解家庭财务报表及比率分析建立科学的家庭理财观念;通过货币时间价值的学习与核心工具的介绍为家庭财务保障规划系列课程做好知识储备。表?#37073;?..

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  • 高保额重疾产品销售逻辑26页.pptx

    高保额重疾产品销售逻辑26页.pptx

    围绕着顾客发生改变,以客户需求为?#34892;?#30340;销售理念,寿险从业者的?#24039;?#36716;换,顾客的改变,80后、90后、00后,保二代,从第1张保单到第N张保单,保险从隐性需求到显性需求,中产激增,消费升级,重疾理念落后,主要用于...

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  • 讲解重疾三?#26159;?#21161;力销售重疾险25页.pptx

    讲解重疾三?#26159;?#21161;力销售重疾险25页.pptx

    哈哈,您非常有保险意识……(顺着客户继续称赞)。您还记得买的什么类型的保险吗?保险利益是什么(都保了那些方面)?保障额度有多少?保险的专业性很强,所以很多人买了保险,但都不清楚自己的权益。想一想,我们...

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        已下载:903次    是否免费:否    上传时间:2019-09-06
  • 需求分析与聚焦分析篇19页.pptx

    需求分析与聚焦分析篇19页.pptx

    需求分析与聚焦,每个坐在您身边咨询的客户,都有期待被满足的需求,想要的(需求)VS 该要的(风险),该如何判断与抉择?需求分析与聚焦,卓越顾问的“专业”之处,01.?#29616;?#39118;险与管理?#25215;潁?2.信息收集—敏锐聚焦...

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